中东欧汽车产业，欧盟《战略指南针》，波兰移民离英潮：中东欧地区形势跟踪

TheautomotiveindustryinCentralandEasternEurope,theEuropeanUnion’s"StrategicCompass",thewaveofPolishimmigrantsleavingtheUK：ReportoftheRegionalSituationinCEECs

（No..5.31）

疫情大数据

本期目录

专家观点：

1、朱晓中：新冠疫情对中东欧国家汽车行业的影响

2、邱强、郭盼盼：瑞典拒绝华为5G设备，损人不利己

3、张君荣：《战略指南针》：将定义欧盟安全与防务身份

4、曾子洛：文化还是贸易？文化例外论的提出以及乌拉圭回合中的文化例外论

域外研究：

返乡：波兰人对英国感到失望

各国形势跟踪

专家观点

朱晓中（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员）：

新冠疫情对中东欧国家汽车行业的影响

新冠疫情使欧洲的汽车行业受到沉重打击。由于汽车行业高度融入全球价值链，因此疫情可能导致供应链中断，进而对汽车行业产生重大负面影响。

新冠疫情对汽车行业的冲击

疫情对中东欧国家汽车行业的影响尤为明显。在年前两个季度，汽车销量下降了近32%。年，中东欧国家的汽车生产实际上平均停顿了28天。仅在9月份,由于工厂关闭和生产能力的持续下降，汽车生产同比下降17%（斯洛伐克）或25%（波兰）。汽车需求对经济状况高度敏感，预计中期将有大量工作岗位流失。家庭购买力的损失和高度的不确定性将打压对耐用品（如汽车）的需求。欧洲汽车制造商协会统计数据表明，年欧盟汽车销售分别下降了20-25%。经合组织预测，在没有政策支持的情况下，欧洲制造的汽车需求在年将比年水平低8%。

目前，中东欧汽车行业的前景受到两个重要因素的影响。其一，取决于外国需求的发展。中东欧国家汽车制造业大约65%的产品面向出口，汽车制造及相关产业79%的就业依赖外部需求。虽然对德国的依赖（中东欧国家最大的贸易伙伴）有所下降,但仍然很高。对非欧盟国家（如美国和中国）的出口有所增加、但欧洲和德国仍然分别占中东欧国家汽车及其零配件出口的67%和30%。

对汽车需求的预测存在很大的不确定性。首先，经济前景在很大程度上取决于抗击新冠疫情而实施的政策和支持经济复苏的措施及其效果。其次，疫情可能影响消费者的行为和偏好。日益兴起的远程办公减少了人们对汽车的需求。同时，人们可能从购买汽车转向租车或共享汽车。

目前，中东欧的汽车生产商面临电动汽车需求日益增长的挑战。年初以来,在政府政策支持下，人们对电动汽车的需求激增。年上半年，欧洲的新车销售下降了38%,但同期电动汽车销售增长超过20%,市场份额几乎达到20%。在大多数中东欧国家，电动汽车的销量也有所增长，但电动汽车在中东欧国家（斯洛伐克和罗尼亚例外）的汽车出口中所占份额仍然相对较小。

人们的需求持续向电动汽车转移，可能会导致当前汽车生产与汽车消费需求不匹配，从而减缓中东欧地区汽车销售的复苏。由于电动汽车包含更少和更简单的部件，电动汽车的快速渗透可能导致传统汽车企业员工失业和更传统细分市场活动的下降。电力传动系统的技术变革尤其对供应商行业的中小型公司构成挑战。中东欧国家的二、三线供应商可以从日益增多的电动汽车需求中获利，因为它们能够适应汽车制造商的需求，并在零部件的生产中获得市场份额。

汽车需求下降可能对中东欧经济产生重要影响。在部分中东欧国家，汽车工业产值占GDP的4%左右，占货物出口的18%，占商业研发的14%，就业人数近万人(年占中东欧国家就业总人数的2.4%)。这种情况在捷克共和国,匈牙利和斯洛伐克表现尤为突出。如果我们将汽车工业与其他经济部门投入产出关系一并考虑,中东欧地区汽车行业的总附加值约为7%。年，中东欧国内汽车产业的增加值以及国内企业服务于国内外汽车制造商的增加值，占中东欧国家三大汽车制造商GDP的比重超过10%。

全球金融危机后，汽车行业一直是许多欧洲国家重要的增长动力，其附加值的增长速度一直快于GDP。汽车行业对国内生产总值增长的直接贡献在斯洛伐克和捷克共和国尤为突出，部分地反映出该部门规模较大，匈牙利和罗马尼亚也是如。汽车行业的就业率也相对较高，带动几乎所有中东欧国家的就业份额都在上升。

汽车需求的下降将对整体经济活动产生巨大的负面影响，部分原因是对其他经济领域的溢出效应。对国内产量和增值乘数的估计表明，中东欧国家汽车需求下降每下降0万欧元，将使产量平均减少万欧元，附加值平均减少万欧元。这低于国内附加值较高的德国。实际上，中东欧国家汽车生产的国内附加值相对较低。年，中东欧地区的增加值平均占总产出的比例不到20%，而在德国的这一比例为33%。这反映了价值链中附加值相对较低的部分的专业化。换句话说，中东欧汽车生产在很大程度上是基于价值链的下游活动，即进口中间产品的组装。国内汽车行业供应商也倾向于提供简单的标准化零部件，附加值相对较低。

新冠肺炎大流行给供应链带来新的风险

中东欧汽车产业与全球价值链深度融合。汽车生产所需部件进口率高，国内供应商在生产过程中的作用有限。生产高度分散化意味着上游活动和地理区域的多个点可能产生冲击，并可能产生协调不畅的问题。供应链中隐含的投入产出联系最多并放大了各国之间的冲击。与此同时，全球价值链帮助企业和国家更快地恢复，并允许大幅提高效率。因疫情封城后，生产的重启交错进行。不同的封锁时间表使重新启动生产变得复杂，并阻碍了一些即时生产线的运作。各国在安全和健康标准上的差异也使工厂无法满负荷工作，造成了生产瓶颈。展望未来，低迷的汽车需求将增加供应链的破产风险，尤其是对那些更容易受到负面冲击的中小供应商。分包商普遍破产可能会扰乱生产过程。

当前整个行业的冲击意味着生产中断可能发生在所有生产水平上。通过更好的企业层面的风险管理策略，可以实现更有弹性的生产网络，但汽车生产的特点使得提高全球价值链弹性的战略具有挑战性。供应链的高度专业化和对库存最小化的