沪深两市周五延续窄幅震荡，两市缩量亿，两融上周小幅回落，周五黑色系期货止跌带动周围集体超跌反弹，锂、钴等小金属，钢铁等涨幅逾2%，自由贸易港、自贸区概念集体异动，上海为代表的自由贸易港资产未来或有重估，反观上证50为代表的大金融和大白马小幅回调。关于宁夏出房产税细则并非新政，主要增加免征条款，且不针对普通住宅。报告期间明确了供给侧改改为主线，创新是建设现代化经济体系的战略支撑，我们认为维稳格调下一方面新风口、新主题等超预期因素不多，另一方面政策风险亦未见，盈利兑现转防御和风险偏好下降对市场扰动偏短期，区间震荡波动犹存不改中期上行趋势。三季报逾家公司已披露业绩，业绩驱动作用在中小板为代表的成长股当中更强。

操作上，本周将有家公司披露三季报业绩，强者恒强，继续布局盈利和估值匹配的核心资产，挖掘业绩超增、复牌补涨、底部利好频出的各细分行业龙头，重点配置大金融和消费股，中高仓位布局确定性高的品种有望获取超额收益。主板蓝筹、中小板估值仍在历史较低水平。四季度是传统消费旺季，消费白马仍具配置价值，聚焦商贸零售和食品饮料。短期建议适当进行热点题材的盈利兑现。交易配置可 　　据媒体21日消息，上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案，并已上报。此前上海市委书记韩正表示，上海正按照中央部署筹划建立自由贸易港。该消息引爆了上海自由贸易港概念股，10多只股票涨停。 　　有专家认为，建设自由港的意义在于，能让上海成为国际贸易中心，进而把上海真正建设成为国际金融中心，成为一带一路的桥头堡，为中国经济发展增添新的动力。机构认为，建设自由贸易港，将有效加速世界各地货物在上海的集散，以及各地商人与旅客在上海的人员往来，对交运及物流企业，将带来业务量提升的直接利好。自贸区内的港口、物流、仓储、商务等相关行业产业将迎来利好。

2.------ 　　据媒体报道，国家发改委主任何立峰21日表示，国家发改委牵头有关部门加快编织大湾区发展规划，为以后发展提供蓝图，目前初稿已经出来，正在征求意见。港珠澳大桥建设加快推进，争取今年年底基本具备通车条件。 　　何立峰表示，粤港澳大湾区的科技创新工作也在推进中，即通过落实大湾区建设框架协议将其变成具体项目，目前已开始取得较好效应。随着这种进程的加快，大湾区应该会成为很重要的国际科技创新中心。粤港澳大湾区包括广州、深圳、东莞、珠海等9个城市，以及香港、澳门2个特别行政区，通过大湾区建设打造世界级城市群，应该是“9+”。粤港澳大湾区的经济总量背后是雄厚的物质基础、丰富的人才资源、发达的交通网络和密切的国内外经济交往。在此情况下，粤港澳大湾区发展前景可期。随着港珠澳大桥年内通车以及一系列利好政策落地，区域内港口、地产开发等行业将获得发展机遇。

3.---------- 　　近日举行的新闻中心第二次集体采访上，工信部部长苗圩表示，从今年年初开始，北京怀柔地区就设立了实验场地，提供无线电频率资源，包括爱立信、诺基亚、三星、华为和中兴等企业都在那里进行5G第二阶段的实验。从明年开始，要进行第三阶段的实验。我们希望明年5G标准能够正式通过国际电联的批准，成为新的标准。我们也在加快进度，争取年实现5G的全球首发。业内预计，在全球范围内，5G的大规模商用最早将于年开始，中国的5G商用则有望在年成为现实。 　　另外，据市场研究机构CCSInsight发布一份市场调研报告，分析师预测5G技术将在年开始部署，并将在年拥有超10亿用户，其中中国用户将占半数以上。中国参与5G标准制定之深度前所未有，未来5G将开启新一轮信息产业革命，机构预计5G网络建设投资将高达1.29万亿，相关5G产业链公司将迎来发展新机遇。

4.---------- 　　据中国养猪网数据显示，全国外三元生猪价格从14.13元/公斤涨至14.22元/公斤，近期持续小幅上涨欲摆脱9月份以来的下行态势。分区来看，北方地区生猪价格稳定为主，上涨省区增多，因北方地区天气明显转冷，降温和降雪增加，肉类消费增加，需求增多。因而局部地区猪源不足，屠企小调收购价格以保证收购量；南方地区生猪价格稳定为主，值得注意的是，高价区的外三元价格有所上行，当地规模养殖场也试探性的加价。南方地区价格攀升的可能性进一步增大。业内预计，月底之前猪价会逐渐回升，局部地方可能会出现小涨的可能。5.---------- 　　商务部监测数据显示,10月1日至8日黄金周期间,全国零售及餐饮企业实现销售额约1.5万亿元,日均销售额较去年同期增长10.3%,家电终端零售总体延续稳健增长,部分西部省份表现较为抢眼,其中云南、宁夏及内蒙古等地区重点监测企业家用电器终端销售额同比分别增长31.4%、19.9%及13.2%,消费升级趋势下行业延续稳健增长。结构上看，高端家电销售增长迅速。苏宁易购报告显示，十一黄金周期间，单价在元以上的家电产品增幅超%，15万元以上的家电套餐增幅超%；国美数据显示，冰箱品类中高端产品占整体份额的63%以上，洗衣机的波轮、滚筒系列占据了72%销售份额。 　　在消费升级的大背景下，高端家电销售受益于改善性需求持续放量，四季度是家电传统销售旺季，再加上即将到来的“双十一”网购高峰，家电行业景气度有望持续。

6.---------- 　　由中国证券业协会、中国药促会和中国医疗器械行业协会携手举办的第二届“中国医药创新与投资大会”10月29-31日举行。主题是“推动社会资本与医药创新结合，提高医药产业创新能力”。大会聚焦并探讨我国医药行业最新前沿政策、新药研发的趋势以及医药领域的投资等议题。 　　10月上旬，受中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》等系列政策密集出台的催化,创新药产业获得市场 　　据食品药监总局，10月19日，国家食品药品监督管理总局批准“重组埃博拉病毒病疫苗(腺病毒载体)”的新药注册申请。该疫苗是由我国独立研发、具有完全自主知识产权的创新性重组疫苗产品，由军事医学科学院生物工程研究所和康希诺生物股份公司联合研发。 　　分析认为，年，西非地区暴发了有史以来最严重的埃博拉疫情，造成至少1.13万人丧生，世界卫生组织将其列为对人类危害最严重的疾病之一。此次新药的获批，为国家对涉及重大公共卫生事件的防控提供了有力保障，展示了我国生物医药领域科技创新的实力跃升，对国家生物安全具有重要的战略意义。同时，有利于打造中国疫苗企业的名气，短线或刺激生物疫苗概念股走强

8.------ 　　国家发改委主任何立峰21日回答记者提问，表示京津冀协同发展目前的进展和成果超出原来预期，雄安新区整体规划和起步区、启动区的规划已进入最后攻坚阶段。发改委会同相关部门和河北方面，正在紧锣密鼓构建雄安新区相应政策框架，待雄安新区规划审议通过后，将同步出台。一些项目正在有条不紊地向前推进，比如成片成规模的植树造林现在已经开始，北京经新机场到雄安新区的高铁目前正在抓紧前期工作。

　　关于雄安新区规划理念，高层和雄安新区领导已多次强调生态优先和绿色发展，白洋淀治理、绿色智慧城市建设、轨道交通建设等问题备受 　　晶圆代工龙头华虹半导体20日股价大涨12%，收盘价创历史新高，中芯国际当日股价也大涨近7%，9月以来股价涨幅近40%。近日行业龙头台积电发布三季报，单季营收83.41亿美元，环比增长17.9%，四季度营收指引在91亿至92亿美元，将是台积电单季度营收的历史新高。

　　在苹果新款手机A11芯片、华为海思麒麟AI芯片等产品推动下，三四季度半导体行业备货节奏加快。受益于储存器和晶圆涨价等因素，机构预计今年全球半导体销售将突破亿美元，同比增长16.8%，增速明显加快。受晶圆厂密集建设、进口替代和国内大基金等产业政策扶持推动，半导体设备、封测等需求也将快速上升。

10.------ 　　据工信部网站披露，9月当月户均移动互联网接入流量达到M，比去年同期增长%。1-9月移动互联网接入流量达亿G，同比增长.3%。固定互联网使用量保持稳步快速增长，1-9月固定互联网宽带接入流量达亿G。

机构指出，随着国内数据流量市场高速增长，第三方流量经营厂商将快速崛起。据估计，运营商年面向第三方开放流量资源规模超过亿元，中短期有望保持50%以上的年增速。此外，对了应对迅猛增长的移动流量，在硬件方面不断升级光模块速率和传输设备是提升性能的关键。

11.------ 　　联通混改获得了众多互联网企业的投资入股，就在今天联通宣布了与阿里和腾讯两公司的具体合作项目。关于与阿里的合作，联通宣布将与阿里相互开放云计算资源，在云业务层面开展深度合作。此外，联通还与腾讯联合宣布，在云计算和网络服务领域相互开放资源，打造全新的“云、管、端”互联网产业生态平台。 　　10月20日晚间，在十jiu大新闻中心举办的“实施创新驱动发展战略”集体采访中，浪潮集团首席科学家王恩东表示，5年来中国信息产业取得了快速发展，服务器起到了关键的支撑作用。今天全球前五的服务器企业一半以上是中国企业，5年来，中国企业在服务器产业实现了从跟随到并行再到领先的跨越式发展。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员、分子系统生物学研究中心主任王秀杰表示，在科学研究方面，国家制定了一系列鼓励协同创新的政策。

12.------ 　　从国家食品药监总局获悉，10月19日，国家食品药品监督管理总局批准“重组埃博拉病毒病疫苗（腺病毒载体）”的新药注册申请。该疫苗是由我国独立研发、具有完全自主知识产权的创新性重组疫苗产品，由军事医学科学院生物工程研究所和康希诺生物股份公司联合研发。 　　年，西非地区暴发了有史以来最严重的埃博拉疫情，造成至少1.13万人丧生，世界卫生组织将其列为对人类危害最严重的疾病之一。在此之前，全球仅有美国和俄罗斯两个国家具有可供使用的埃博拉病毒病疫苗。与国外的液体剂型埃博拉疫苗相比，我国的冻干剂型埃博拉病毒病疫苗具备更为优良的稳定性，特别是在非洲等高温地区进行运输和使用时，具备更加突出的优势。

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○中财办副主任、环保部部长23日记者发布会介绍建设美丽中国有关情况。○雄安新区金融建设正式开局：绿色金融有望扮演重要角色。○人社部部长：明年划拨国有资产充实社保基金。○住建部部长王蒙徽：房地产调控成效显现，房地产市场总体保持稳定。○中国政府正在排查新能源汽车是否存在产能过剩。○铁总推进公司制改革：郑州南宁南昌济南等局启动改革。

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○上海自由港初步方案已成形，深挖港口物流等利好行业个股

自贸区物流股：皖江物流（）、怡亚通（）、联明股份（）、万林股份（）

○粤港澳大湾区规划初稿已形成， 　　周五，沪指低开后一路震荡向上，上海自贸概念股掀涨停潮。创业板指表现更为强势。截至收盘，两市共计成交亿元，较上个交易日减少亿元； 　　主力合计净流出57亿元。沪指涨0.25%报点，深成指涨0.44%报点，创业板指涨0.94%报点。盘面上，公共交通、交通设施、仓储物流等板块涨幅居前，保险、家用电器、酿酒等板块跌幅居前。 　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是蓝色光标、超声电子、厦门港务，金额分别达1.86亿元、1.03亿元、0.94亿元。

超声电子（）：一家机构席位买入万，一机构卖万

寒锐钴业（）：招商深圳蛇口及中信杭州四季路游资封板，两机构买万

融捷股份（）：华鑫苏州时代广场及华泰永嘉阳光大道游资封板，一机构买万，一机构卖万

扬子新材（）：浙商湖州双子大厦及中信上海溧阳路游资封板，一机构买万，一机构卖万

昆仑万维（）：中信哈尔滨红旗大街及安信南昌胜利路游资封板，一深股通卖1.2亿，一机构卖4万

上港集团（）：中信杭州四季路及中泰深圳欢乐海岸游资封板，一机构卖3亿，一机构卖万

梅安森（）：中建投上海华灵路及兴业福州湖东路游资封板，一机构卖万

厦门港务（）：光大宁波解放南路及中信湖北分公司游资封板

东方嘉盛（）：浙商湖州双子大厦及兴业成都航空路游资封板

嘉城国际（）：国元重庆观音桥及天风深圳福中三路游资封板

广州港（）：中泰宁波江东北路及光大宁波甬江大道游资封板

中远海科（）：中信淄博分公司及华泰南通人民路游资封板

东华测试（）：长江上海锦绣路及长城仙桃钱沟路游资封板

天泽信息（）：东方上海春晓路及湘财上海张杨路游资封板

复牌个股：中航黑豹、兰石重装、大港股份、恒天海龙、江南化工、通化金马、步森股份、新劲刚、景嘉微、华北高速、奥联电子

停牌个股：*ST沪科、星帅尔、藏格控股、美达股份、东诚药业、全信股份

解禁个股：漳州发展、东华能源、合众思壮、宝色股份、全志科技、名家汇、万集科技、集智股份、航天电子、惠而浦、来伊份、能科股份

（注：以上数据截至22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）

○新股丽岛新材23日发行------丽岛新材（）发行价9.59元，申购上限2万股，主营功能性铝材。

周五除新股一字板外的涨停股如下：

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