联系人翟炜：

陈杭：ForBetterChina

执业资格：S8

方正计算机5G时代行业应用系列报告之二:

5G脚步渐进,车联网发展有望加速

01

车联网时代将全面到来

1.1、车联网是无人驾驶的重要一环

车联网(V2X)是物联网的一个分支,广义来说是指智能汽车与其他物体的交互,现阶段车联网应用包含车与车(V2V)、车与基础设施(V2I)、车与人(V2P)、车与云(V2N)之间的互通。车联网是继ADAS系统之后无人驾驶的下一个爆发点,未来的无人驾驶一定需要基于传感器的单车智能和车联网的协同决策。

单车无人驾驶安全问题亟待通过车联网解决

Tesla车辆事故表明单车无人驾驶仍有安全问题。年1月特斯拉Model3的驾驶事故表明单车无人驾驶仍然处于不成熟的阶段,自动驾驶系统失灵。无人驾驶仍然处于较为初级的阶段。要达到L5级别的完全自动化驾驶,车联网+单车智能才是无人驾驶的必须途径。

车联网未来重点发展方向:行车安全

传统的单车智能化路线仅仅依靠ADAS和传感器仍存在安全隐患,而车联网旨在车路协同,赋能交通安全。

1.2、LTE-V标准订立,加速车联网市场发展

LTE-V基于4.5G,是专门针对于车联网的通信技术协议,致力于解决无人驾驶对于车联网大带宽、低延时的要求。目前测试阶段来看,通过LTE-V,V2I、V2V可以迅速地建立通讯,延时可低至几十毫秒,极大提高了安全性。

目前中国已基本完成LTE-V2X相关接入层、网络层、消息层和安全等核心技术标准,标准体系初步形成。年10月,工信部明确规划5.9G频段作为基于LTE的C-V2X(CellularV2X,即以蜂窝通信技术为基础的V2X)技术的车联网(智能网联汽车)直连通信的工作频段,有力助推车联网的发展。C-V2X通过LTE-V-C和LTE-V-D两大技术支持：

LTE-V-C(集中式通信)用于互联网连接；LTE-V-D(分布式通信)致力于建立V2X之间的局域网。集中式的通信方式需要基站作为中介,通过基站来完成车与其他物体的连接;而分布式的网络结构则无需基站,而是车与车、车与基础设施之间直接进行交互。

两大技术标准之争:DSRCVSLTE-V

专用短程通信技术(DedicatedShortRangeCommunications,DSRC)是基于WiFi演进的技术,它利用IEEE.11p,在车载环境(WAVE)中添加无线接入,允许车辆之间以及车辆和路边基础设施之间的低延迟通信。现阶段其延时已能够满足主动安全所需要20ms以内的延时需求。

DSRC技术更成熟,商用化程度领先。美国交通部在年将DSRC确认为V2V的标准,并希望在年开始%新车安装DSRC。此外,欧洲和日本也都采用DSRC标准,并推出了相关的网联汽车计划。

LTE-V更先进。我国LTE-V2X技术自主创新程度高,年10月已宣布使用LTE-V2X的计划,并专门为联网汽车预留了频谱。国家发改委预计到年,大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%。

1.3、5G商用临近,车联网迎来新动力

过去基于4G的LTE-V仍无法完全满足车联网所需的低时延、高可靠性等要求,车联网行业尽管前景广阔却发展缓慢。5G技术具有超低时延、广连接和高可靠性特征,可满足车联网数据采集和处理的及时性要求,将推动LTE-V2X标准的演进,车联网行业有望随着5G商用进入快速发展阶段。

5G标准化第一阶段已经完成,进入产业全面冲刺新阶段:年12月完成非独立组网(NSA)架构的5GRelease15早期版本;年7月,5GNR独立组网(SA)功能在3GPP第80次TSGRAN全会上正式冻结。年,开展5G-V2XUu技术试验。技术进步拓展车联网应用场景,助力车联网市场快速发展。根据中商产业研究院发布的《年中国车联网产业园发展前景及投资研究报告》,年我国车联网市场规模为亿元,预计年将近亿元。

1.4、政策逐步落地,车联网市场空间广阔

国家高度重视车联网发展,利好政策不断。发改委《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)指出,到年,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)基本满足智能汽车发展需要;到年,中国标准智能汽车享誉全球,率先建成智能汽车强国。车联网试点由无到有,由有到优。年6月,国内首个“国家智能网联汽车(上海)试点示范区”封闭测试区正式运营,整个试点持续时间将长达五年,分四个阶段走完。今年5月,无锡获批全国首个国家级车联网先导区。我们认为,在示范区的带领下,产学研同时发力,智能网联驾驶技术有望迅速落地。政策红利催生广阔市场。伴随车联网产业主要政策落地,车联网成为新的创新热点,新产品、新技术、新应用开始爆发,用户需求不断增长,产业进入蓬勃发展期。随着用户规模不断增长,未来车联网市场有望达不断扩张。

02

车联网产业链受益环节梳理

2.1、车联网产业链的主要环节

车联网产业链全景图解析：

重点